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碧桂园8538亿元公司债券获得上交所通过企业新闻

Writer: admin Time:2020-03-01 15:35 Browse:

  据上交所2月20日信息披露显示,碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券获通过。

  观点地产新媒体了解,该债券品种为小公募,拟发行金额85.38亿元,期限不超过10年(含10年),发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。

  经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

  关于上述债券募资用途,碧桂园方面表示,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。

  另据募集说明书,新宝6官网截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日,碧桂园地产集团有限公司合并报表的资产负债率分别为87.17%、92.16%、91.67%和91.13%,新宝6扣除预收账款后的资产负债率((总负债-预收账款)/总资产))分别为50.94%、56.04%、50.10%和46.19%。此外,截至2019年9月30日,发行人有息债务余额(合并口径)余额为1511.69亿元。

  碧桂园启动人事大换防,至少涉及16项组织架构调整,超过29个区域参与合并。与此同时,程光煜等38位高管获得新的任命,34位高管则被免职。

  11月21日,碧桂园发布公告称,30亿元公司债券发行完成,票面利率为4.98%,本期债券的期限为4年期。

  碧桂园获准面向合格投资者公开发行面值不超过58亿元的公司债券,本期债券发行规模不超30亿元,新宝6注册债券期限为4年期,票面利率为 4.98%。

  2月25日,金科宣布,23亿元公司债券在深交所上市,其中品种一发行总额19亿元,票面利率为6.0%,品种二发行总额4亿元,票面利率为6.3%。

  2月25日,深业集团宣布,公司拟发行30亿元超短期融资券(疫情防控债),此为注册发行的80亿元超短期融资券的第1期,期限为150天,利率未定。

  国务院常务会议确定,增加再贷款再贴现额度5000亿,加大对中小微企业信贷支持;定向下调利率0.25个百分点;政策性银行将增加3500亿专贷。

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